设想未来3-5年牛市核心板块整理
设想未来3-5年牛市核心板块整理
1. AI算力与半导体：AI应用落地驱动算力刚需，贯穿半导体设备/材料、芯片制造、光模块/服务器全产业链；核心逻辑为国产替代+技术升级，聚焦高壁垒龙头。
2. 新能源与绿色科技：双碳国策下能源转型纵深发展，重点在储能/新型电力系统、新能源汽车智能化；核心逻辑为政策+技术迭代，掘金细分环节高盈利龙头。
3. 创新药与高端医疗器械：人口老龄化+健康需求升级驱动，聚焦ADC、CGT等创新药管线及高端设备国产替代；核心逻辑为研发突破+政策温和，关注商业化能力。
4. 工业母机与商业航天：新质生产力核心方向，覆盖高端机床、机器人核心零部件及卫星制造/火箭发射产业链；核心逻辑为自主可控+产业突破，跟踪政策与量产进展。
5. 投资策略：拥抱真实成长，采用“核心（主线龙头/ETF）-卫星（细分轮动）”配置，动态跟踪产业进展与估值。
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