泡沫危机倒计时！今日凌晨的四大消息正式来袭（9.25）！
泡沫危机倒计时！今日凌晨的四大消息正式来袭（9.25）！
一、泡沫危机倒计时！史上最大泡沫，完成最后冲刺！过去几年到现在的科技股泡沫，到了本周，其估值已经突破了历史泡沫顶峰。而现在，已经完成了最后的冲刺，那就是标准普尔500的市净率已经超过了2000年科技股顶峰，更是远超1929和2007年两次大危机顶峰。另外，就是标准普尔500的市盈率基本持平2000年科技股顶峰，我预测是30倍左右，如今是29.7。
二、抄底不用等放量：耐心比“精准踩点”更重要很多人纠结“不放量是不是假反弹”，但现在这个位置，真不用死等放量。9月22号那波上涨，成交量没放大多少，创业板指照样涨了0.55%。我反而觉得昨天是个不错的布局机会，节前资金谨慎砸出的坑，往往是节后吃肉的起点。要是节前就涨到3900点以下，节后反而可能横盘，慢涨才更有后劲。这几年炒股最实在的经验：真正的上涨就占5%的时间，剩下95%都是在熬。我之前拿过一只地产转型股，拿了快两年半，中间跌到比买的时候还低30%，差点割肉，结果三个月涨了一倍多。市场从来都是“熬走聪明人，留住老实人”，太想精准躲过每波回调的，往往会错过最猛的主升浪。说到底，现在的行情就是“结构性修复”，地产靠跨界续命，科技靠主线撑场，大盘在3800点附近磨底的概率大。节前不用急着追高，盯着地产里有科技资产的标的，或是回调到位的科技龙头，耐心等就行。
三、钱全跑科技了！老板块为啥成了“弃子”为啥资金死磕科技不放？核心就两点：1. 景气度差距太大：科技股有实打实的业绩支撑，上半年电子行业净利润增速中位数达8.35%，其中算力相关的PCB板块盈利甚至涨了63.8%，政策还一个劲给支持。反观消费、顺周期，经济数据偏弱，资金自然不愿意碰。2. 抱团效应越演越烈：现在主动基金几乎集体扎进科技股，光新易盛就有1062只基金持有，比两年前多了6倍多。主线有人气、不缺钱，非主线没赚钱效应，就成了“狗不理”，资金只能从非主线抽出来补科技，形成恶性循环。说白了，现在A股就认8个字：科技、高价、趋势、大票。经济没全面回暖前，资金只会抱牢“有业绩+有预期”的科技赛道，在高位龙头里“避险”不是笑话，是真现实。
四、9.24一周年指数全线上涨，科创继续引领行情，芯片全线发力，资金逐步点燃。重新回到了机器人和储能固态电池方向，结合消费电子再次发力，一股热情的变化正在形成。虽然创业板已经接近2021年高点了，科创也逐步接近，但都没有走完，低迷的继续低迷，强势的继续强势。如果一年来选错了方向，不仅颗粒无收，还可能出现亏损，这就是现实。资金泛滥的时候，追逐是政策引导，产业驱动的方向，是未来创新竞争力的选择，现在市场估值已经处在中高位，但有些还在低位。可是低位的业绩起不来，股价也起不来，而成长方向在预期中持续拉升，核心竞争力才是主导。芯片、半导体已经从设计转移到了制造，现在转移到设备和材料，但都没有涨完，设计端未来还需要龙头企业确定未来的订单业绩预期，基础设施投资强度，国产替代逻辑带来的预期空间。从而带动制造端再次走强，目前设备端业绩非常好，也导致设备股持续涨停，从而带动了下游材料上涨，目前设备和材料处在加速中，值得关注。
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